Unicredit vende Pioneer ad Amundi

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Unicredit vende Pioneer ad Amundi

Alla vigilia del piano raggiunto l'accordo con Amundi, che verserà anche un dividendo pari a 315 milioni.

(Teleborsa) - Unicredit annuncia di aver sottoscritto un accordo vincolante con Amundi per la cessione di Pioneer, facendo seguito all'avvio del negoziato in esclusiva comunicato in data 5 dicembre 2016. L'impatto positivo sul Cet1 di Unicredit è stimato in circa 78 punti base (si attendeva fino a 100 punti base).

Per Amundi aumento di capitale da 1,4 miliardi L'acquisizione di Pioneer da parte di Amundi prevede che l'operazione sia finanziata da capitale disponibile per circa 1,5 miliardi di euro, da un aumento di capitale di circa 1,4 miliardi di euro (attraverso l'emissione di diritti di opzione) e 0,6 miliardi di euro di debito senior e subordinato. L'operazione, spiega la banca di piazza Gae Aulenti, rientra nella strategia del gruppo volta a rafforzare la struttura di capitale.

Come parte dell'operazione, UniCredit e Amundi formeranno una partnership strategica per la distribuzione di prodotti di risparmio gestito in Italia, Germania e Austria consolidata da un accordo distributivo di durata decennale. La chiusura dell'operazione è attesa entro la prima metà del 2017.

Mustier: Italia diventerà il secondo mercato domestico per Amundi Commentando l'operazione, Jean Pierre Mustier, Amministratore Delegato di UniCredit, ha affermato nella nota: "Siamo molto soddisfatti del risultato del processo di vendita di Pioneer. Il nuovo gruppo risultante dall'operazione avrà una più ampia gamma di prodotti e servizi offerti a beneficio della clientela di UniCredit in Europa". Pioneer e' un asset manager riconosciuto a livello globale e pertanto ha generato un elevato livello di competizione tra i potenziali acquirenti. Grazie a un accordo di distribuzione di lungo periodo, la clientela di UniCredit avra' accesso a una piu' vasta gamma di prodotti e servizi di qualita' mentre il Gruppo beneficera' di maggiori ricavi commissionali da distribuzione risultanti dai piu' elevati flussi di raccolta attesi. Morgan, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking quali advisor finanziari mentre lo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha agito in qualità di consulente legale.

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